Norman Mclaren erklärt, wie er synthetischen Ton auf Film erzeugt. Mit einem Oszilloskop demonstriert er zuerst, wie vertraute Klänge auf dem Bildschirm aussehen, als nächstes welche Formen Klang auf einer Tonspur eines Films hat, und dann wie direkt auf den Film gezeichnete synthetische Töne klingen.